掌舵未來，守護資產航向

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• 關於我們

Company Introduction

公司介紹

川云實業深入地方服務，以資源整合與專業協作的優勢基礎，致力於為個人、高資產家族與企業帶來資產配置與管理諮詢的深度服務，具有地方工商的即時快速服務，也熟悉國際投資與海外法規實務，為家族實現財富增值與長遠傳承，為企業促成事業版圖的精實延伸。

「川」，象徵各行各業如川流般匯聚，帶來源源不絕的機會與動能；「云」，代表高遠的視野與對關鍵脈動的掌握，凝聚頂尖人脈與專業智慧。
川云實業為服務殷實勤懇的廣大企業家們而成立，也是促進企業合作與共創價值的商業橋樑。我們的使命，是以長遠視野與靈活的協作策略，為個人、高資產家族與企業對接跨域資源，創造持續增值的價值並指引前行方向。

川云實業致力成為動盪市場中最值得信賴、實現跨域價值串聯的資產管理領航者。不只是企業家的資產顧問，更是長期的財富守護者與引路人，與客戶一同走向穩健永續的未來。

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  • 李珩
  • Daniel Li
  • 總經理｜聯合創辦成員
  

  • 李珩
  • Daniel Li
  • 總經理｜聯合創辦成員

  Daniel對客戶需求展現深度的理解，擅長以宏觀的角度，針對需求規劃周全的解決方案。從客戶的實際需求與長遠規劃出發，兼顧財富管理、風險耐受度與家族傳承等多重面向。不只提供財務建議，更能幫助客戶在複雜的決策中找到穩定、安心的方向。

  專業認證與榮譽

  • MDRT Top of the Table (TOT)：2020–2025 連續入選
  • FPAT 認證：臺灣理財顧問認證協會會員，具備 CFP®/AFP® 國際認證背景
  • CFP & AFP 國際理財規劃比賽：2022 年獲得「最佳人氣獎」
  • 國泰金控獎項：2017–2024 年「國泰之星」、2019–2024 年「千萬理專」，2024 年榮獲南區財管業務 HRM 第一
  • 講師與專業肯定：2020 年南區轉型計劃講師，榮獲「南區優秀講師獎」及「員工楷模」
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  • 陳昱廷
  • Oscar Chen
  • 財務主管｜聯合創辦成員
  

  • 陳昱廷
  • Oscar Chen
  • 財務主管｜聯合創辦成員

  具備對細節的關注與嚴謹的風控實力，能洞察潛在風險並提出精準對策，專注於優化企業營運結構、提升稅務效率，確保財務規劃在合規基礎上持續增長。同時兼具豐富的跨境工商與法律顧問經驗，擅長協助企業在不同市場間進行股權規劃、海外設立與跨域資源整合，是家族企業在海內外長期發展的專業夥伴。

  專業經歷與實績

  • 任職財務顧問公司期間，榮獲桃園地區業務排行第一，服務超過 200 名企業客戶，創造 3,000 萬以上營業額
  • 設計多家上市櫃公司海內外投資架構，協助優化稅務及投資成本
  • 成功導入家族憲章制度，使高雄老牌企業精神永續傳承
  • 專業培訓與講座：具備籌辦稅務課程與說明會經驗，善於運用清晰的溝通能力與會後追蹤技巧，協助企業穩健成長

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  60

  上市櫃及中小企業
  金融稅務諮詢服務
  川云不僅提供顧問服務，也是平台構建者，豐富的經驗能夠提供業主精準，永續且全面的一站式解決方案。
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  80

  家族企業與大型企業
  股權及商業架構優化
  執行多家家族股權, 公司股權優化，企業上市櫃錢節稅及大股東投資稅務優化。
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  2000

  全球企業戶
  財富管理與業務合作
  助力多家企業或個人協作跨境財務規劃與提供客製化的資產解決方案。