Wealth succession planning
財富傳承規劃
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家族資產傳承規劃
針對家族資產設計公司架構與信託機制，結合稅務、法律、資產配置與傳承計畫（家族信託、繼承與遺產規劃），協助企業主與高資產家庭建立穩健的傳承制度，確保資產安全與世代接續。
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境內外資產管理
資產規劃、企業投資股權架構規劃、信託架構諮詢，及各類私人資產等諮詢服務。
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高價值動產管理
針對私人的高價值動產配置，提供規劃與投資諮詢服務。
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世代培訓計劃
建立家族憲章制度（信念、價值觀工作坊...etc)。